客戶協議簽署後，雙方接受了哪些權利義務：先辨認客戶協議控制哪一步，再核對正式條款
應用商店展示的是產品品牌，開户協議寫的是法律實體，監管名冊列的是獲准從事特定活動的公司。 這個細節說明，客戶協議必須放回實際流程理解。
客戶協議是甚麼，有甚麼作用
應用商店展示的是產品品牌，開户協議寫的是法律實體，監管名冊列的是獲准從事特定活動的公司。三者可以相關，卻不一定名稱相同；只認得應用圖標，無法判斷資金實際交給誰。
客戶協議屬於用來記錄、申報或證明特定資料的文件，實際作用是界定誰可以操作戶口、資金或證券以甚麼方式記錄，以及機構會執行哪些權限控制。
若要看客戶協議放進完整操作後的影響，可再閱讀《證券應用品牌、持牌法人與客户資產保管是三項不同資料》。
客戶協議與使用者決定的關係
同一個客戶協議落在不同產品上，細節仍可能不同。核對時應以該產品文件為準。
別把客戶協議當成結果保證
客戶協議有清楚用途，也有停止解釋的地方。它不等於結果保證；戶口名稱相同，不代表開戶資格、操作權限和保障範圍完全相同。